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Wer richtig vorsorgt, entscheidet selbst!

Wir bieten Ihnen in Kooperation mit angesehenen Spezialisten wie Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zahlreiche Leistungen rund um Geldanlage, Vermögensaufbau und finanzielle Absicherung.

Unser Aufgabenspektrum:

  • finanzielle Sicherheit in jedem Lebensabschnitt
  • Absicherung, betriebliche Alters- und Risikovorsorge 
  • Vermögensplanung, -sicherung und -verwaltung
  • Immobilien
  • Erben, Vererben und Nachlassregelung
  • lebensbegleitende Finanzberatung und Services
  • Honorarberatung
  • spezielle Konzepte für Gewerbetreibende und Freiberufler

Bei allen Leistungen orientieren wir uns stets am Markt und halten Ausschau nach neuen durchdachten Konzepten. Zudem analysieren wir die vorhandenen Produkte und Depots unserer Klienten, um die oftmals nicht erkennbaren Risiken zu minimieren und die Kosten erheblich zu reduzieren.

Wir sehen uns als Lotsen in sämtlichen Fragen zu richtigem, intelligentem Vermögensaufbau sowie zur notwendig, zwingenden Absicherung für die Störfälle des Lebens. Ein unabhängiges Leben in Gesundheit und Wohlstand ist auch im Alter möglich, wenn man Verantwortung für die eigenen Finanzen übernimmt und im besten Sinne gut für sich sorgt.